Hildegar, người được nữ thần mặt trời chúc phúc, nổi danh là một phù thủy tàn bạo. Đứa con phương Bắc Elkin, người mất đi quê hương, đã đuổi theo vị phù thủy ấy đến một tòa lâu đài vô danh...