O senhor do crime Yoonshik leva um menino chamado Jiwoon como garantia quando o pai da criança se mata por causa de uma divida. Oito anos depois, o menino está trabalhando como guarda-costas de Yoonshik. Quando o patrão vai parar atrás das grades, Jiwoon é enviado para trabalhar para outro chefe no distrito da luz vermelha. Lá, Jiwoon encontra um mudo misterioso, Soohan, e tudo pode mudar para ele.